Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на суму 500 млн доларів та погашенням у 2029 році. Кошти були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначається в повідомленні, довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%.
У результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року в обігу складає 1,750 млрд доларів.
За даними Мінфіну інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).
Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення – їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.
BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції.
Як повідомляло РБК-Україна, Україна здійснила розміщення додаткового випуску єврооблігацій на 500 млн доларів з погашенням 21 травня 2029 року.
